理財師
理財規劃領隊
何樂婷是胡嘉龍集團的一名理財師。 她負責協助理財師在整體規劃過程中。工作包括搭建策略、準備全面的理財建議書,以及執行理財建議。 幫助客戶實現目標是她工作的核心,她通常是諮詢的首要聯絡人。
何樂婷擁有麥格理大學會計專業的商科學士學位,理財規劃的認証文憑,亦同時是一名注冊會計師。
在重返悉尼,加入胡嘉龍集團前,她在香港從事了兩年核數師。 在她的空閒時間,她喜歡烹飪和拼裝樂高玩具。
何樂婷的澳洲理財服務牌照是由AUPFS授權及准許提供理財建議。 他的ASIC授權號碼為1252636。
何樂婷的專業資格包括:
- 麥格理大學會計專業的商科學士學位
- 進階財務規劃文憑
- 財務規劃文憑
- 卡普蘭(Kaplan)專業教育學院證券個人建議
- 卡普蘭(Kaplan)專業教育學院外匯
- 卡普蘭(Kaplan)專業教育學院保證金貸款
- 澳洲註冊執業會計師