何樂婷

助理理財師

何樂婷是胡嘉龍集團的一名助理規劃師。她負責協助理財師在整體規劃過程中。工作過程包括搭建策略、準備全面的理財建議書,以及執行理財建議。幫助客戶實現目標是她工作的核心,她通常是諮詢的首要聯絡人。

何樂婷擁有麥格理大學會計專業的商科學士學位,理財規劃的認証文憑,亦同時是一名注冊會計師。

在重返悉尼,加入胡嘉龍集團前,她在香港從事了兩年核數師。在她的空閒時間,她喜歡烹飪和拼裝樂高玩具。

何樂婷的專業資格包括:

  • 麥格理大學會計專業的商科學士學位
  • 進階財務規劃文憑
  • 財務規劃文憑
  • 卡普蘭專業教育學院證券個人建議
  • 卡普蘭專業教育學院外匯
  • 卡普蘭專業教育學院保證金貸款
  • 澳洲註冊執業會計師

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