財務諮詢

財務意見是一個旅程,而不是產品。

在胡嘉龍理財事務所,我們提供全面的建議,覆蓋包括投資、養老金、退休金、現金周轉規劃、以及保險。這些服務鏈接到我們的會計、信貸諮詢和遺產規劃服務來幫助您和您家人實現財政上的成就。

本公司團隊有資深的註冊理財師、註冊執業會計師(理財和自管退休金專業資格)。合資格的專業人士會草擬方案來滿足您財務上各種的需要,以及幫助您達到您的目標。在協助你規劃的過程中會運用不同的工具,策略,產品以及專業的服務。我們最想瞭解的是以下兩個問題:

我們如何能夠讓您生活 更輕鬆?

我們如何能夠幫助您令您 更加 享受生活?

我們提供的服務

從以下專業領域中選擇一個

本公司的
投資理念

建立財富的
策略

個人的
風險管理

為了指導投資者實現他們財務上的成功,我們會與您密切合作來實行投資流程︰

  • 了解您的個人及財政狀況;
  • 確定您的目標、顧慮與風險承受能力;
  • 了解不同類投資的風險及回報如何隨著時間改變;
  • 在人生的不同階段,無論是關於退休金或其他投資,基金經理都可以為您建立已調整風險的回報;
  • 盡可能有效地實施投資理財策略;及
  • 定期審查您的策略和投資組合,以確保它們仍然適合您的狀況。

您有完成過我們的理財健康檢查來了解我們的服務是否可以幫助您嗎?

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