財務諮詢

財務意見是一個旅程,而不是產品。

在胡嘉龍理財事務所,我們提供全面的建議,覆蓋包括投資、養老金、退休金、現金周轉規劃、以及保險。這些服務鏈接到我們的會計、信貸諮詢和遺產規劃服務來幫助您和您家人實現財政上的成就。

本公司團隊有資深的註冊理財師、註冊執業會計師(理財和自管退休金專業資格)。合資格的專業人士會草擬方案來滿足您財務上各種的需要,以及幫助您達到您的目標。在協助你規劃的過程中會運用不同的工具,策略,產品以及專業的服務。我們最想瞭解的是以下兩個問題:

我們如何能夠讓您生活 更輕鬆?

我們如何能夠幫助您令您 更加 享受生活?

我們提供的服務

從以下專業領域中選擇一個

本公司的
投資理念

建立財富的
策略

個人的
風險管理

為了指導投資者實現他們財務上的成功,我們會與您密切合作來實行投資流程︰

  • 了解您個人獨特的個性與財政狀況;
  • 確定您的目標、顧慮與風險承受能力;
  • 了解不同類資產的風險及回報如何隨著時間改變;
  • 在任何人生階段不管在於退休金內與外,跟您密切合作來達到最適合您的資產、策略與投資經理組合,以塑造風險調整後的回報;
  • 盡可能有效地實施投資理財策略;及
  • 定期復審您的策略和投資組合,以確保它們仍然適合您的狀況。

您是否已經參加了我們的財務健康狀況檢查,了解哪些服務可以為您提供幫助?

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